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上市一年,市值暴跌80%,蘑菇街该何去何从?

  上个月底,在美国上市的电商平台蘑菇街发布财报,也披露了最近的业绩情况。

  截至3月31日的12个月内,蘑菇街12个月内的活跃用户数同比没有任何增长,仍然是3280万人。而净亏损金额则为1.4亿,较去年同期的1.5亿略有收窄。财报发布后,蘑菇街股价跌了5.4%,目前市值仅为5亿美元,甚至还不到唯品会的十分之一。

  蘑菇街到现在已经创立了8年,直至上市,没能实现盈利,活跃用户增长就已经先停滞了。在查阅了蘑菇街一年来的活跃买家数,发现去年伴随上市而来的大量活跃用户也只不过是一时的,风头一过,又归于平静。

  事实证明,蘑菇街把重心转向直播的效果并不太好。虽然直播业务的平均移动月活跃同比增长42%,但绝对量却不大,所以最终还是没能拉来新的活跃用户。而投资者对此似乎早有预判,至今,蘑菇街股价腰斩,早就跌破14美元的发行价,现在的市值不还足年初的四分之一。

  与此相对,蘑菇街的佣金收入三年来持续增长,抵消了营销服务收入持续下降对业绩造成的影响。

  招股书披露,蘑菇街会向商家收取约5%的佣金,2019财年佣金收入首次超过了营销服务带来的收入。

  蘑菇街在财报中提到,GMV增长和佣金费率上调,是佣金收入增长的主要原因。而现在GMV增长的天花板快要出现了,2018财年蘑菇街的GMV增长率是24.6%,2019财年则下降到18.7%。

  蘑菇街在招股书中引用的报告显示,中国时尚电子商务市场的GMV复合年均增长率可达22.3%。这么看来,作为一家时尚电商,蘑菇街不到20%的GMV增长速度显然已经掉队了。

  而如今能阻止蘑菇街掉队的,似乎只有直播业务了。

  截止至3月底的2019财年,蘑菇街直播GMV 同比增长138.1%,而蘑菇街的全年营业总收入仅增长了10.4至10.74亿元。收入增长,说到底还是因为直播业务GMV的增长。

  点开蘑菇街App上的一些红人直播,发现大多直播里只有声音略嘶哑的主播在卖衣服卖饰品,而并没有涉及穿搭分享,对消费者来说也没什么价值,就像一个推销员,让人没有看下去的欲望。蘑菇街是走的平价路线,商品价格大多都在百元以下,但低价又不如拼多多有优势,商品种类和用户量也赶不上拼多多,处于一个尴尬的地位;而作为一个时尚社区平台,蘑菇街用户的活跃度、社区内容又远远不如小红书,大多都是在卖东西的主播。

  去年,蘑菇街也请来了明星周冬雨代言,意图强化品牌形象,但蘑菇街还没有找到具有自己独特风格的“关键词”,吸引人到平台上看热闹,此番代言也并没有达到预期的效果。

  2016年2月,蘑菇街和美丽说合并,新公司也将获得腾讯投资。然而这场合并没有达到1+1>2的效果,两家公司在之前的合并销售额近200亿元,合并后反而缩水到90亿元。

  蘑菇街用它的业绩告诉我们,腾讯的流量不是万能的,其他电商平台获得投资后也是成越来越好的趋势往下走,蘑菇街如今变成这样,要想走下去,终归还是要靠自己的。

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